루미스 세일즈, 아지즈 V. 함자오굴라리의 리더십 아래 성장 에쿼티 전략 15주년 기념 3

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루미스 세일즈 앤 컴퍼니(Loomis, Sayles & Company)가 루미스 세일즈 성장 에쿼티 전략(Growth Equity Strategies, 이하 ‘GES’) 팀의 설립자이자 최고투자책임자 겸 포트폴리오 매니저인 아지즈 V. 함자오굴라리(Aziz V. Hamzaogullari, CFA)의 리더십 하에 차별화된 성장주 투자 방식을 도입한 지 15주년을 맞이했다. 아지즈는 회사의 전무 부사장이자 이사회 이사이기도 한다.

· GES는 약 19년 동안 알파 수익을 창출해 온 응집력 있는 팀이며, 투자에 있어 사모펀드식 장기적 접근 방식을 취하고 있다.
· 2010년부터 아지즈 함자오굴라리가 이끌어온 GES가 관리하는 자산은 19억달러에서 2025년 5월 31일 기준 거의 910억달러로 증가했다.

아지즈는 2010년 루미스 세일즈에 합류하면서 주식 투자에 차별화된 접근 방식을 도입했다. GES 팀의 독점적인 7단계 연구 프레임워크는 사모펀드식 장기적 접근 방식의 투자를 지원한다. 팀은 지속 가능한 경쟁 우위와 수익성 있는 성장을 갖춘 소수의 고품질 기업에 투자하고자 하며, 이는 GES가 추정한 내재적 가치보다 할인된 가격으로 거래되는 경우에만 해당된다.

이러한 독특한 단일 투자 철학을 바탕으로 GES 팀은 미국 중심의 라지 캡 성장(Large Cap Growth) 및 올 캡 성장(All Cap Growth) 전략에서 글로벌 성장(Global Growth), 국제 성장 롱온리(International Growth long-only) 전략, 롱/숏 성장 에쿼티(Long/Short Growth Equity) 헤지펀드 전략까지 포함하도록 플랫폼을 확대했다. 이러한 전략은 미국 투자자가 이용할 수 있는 상품에서도 이용 가능하다.

GES 팀은 매니저의 투자 철학, 프로세스 및 의사 결정의 질에 초점을 맞추는 것이 미래의 성공 가능성을 평가하는 데 필수적이라고 믿는다. GES 알파 이론은 꾸준한 신념, 엄격하고 반복 가능한 투자 프로세스, 실질적인 증거를 바탕으로 한 심도 있는 시스템을 구성한다.

루미스 세일즈의 최고경영자 케빈 찰스턴(Kevin Charleston)은 “아지즈와 GES팀은 2010년 루미스 세일즈에 합류한 이래로 투자자를 위해 뛰어난 리스크 대비 수익률을 달성하기 위한 끊임없는 노력을 통해 꾸준히 두각을 나타냈다. 그들은 차별화된 접근 방식을 바탕으로 숙련되고 규율 있는 의사결정 능력과 강력한 성과 기록을 보여주었으며, 우리는 이를 매우 자랑스럽게 생각한다”고 말했다.

루미스 세일즈 성장 에쿼티 전략팀의 설립자이자 최고투자책임자 겸 포트폴리오 매니저인 아지즈 V. 함자오굴라리(CFA)는 “우리를 신뢰해 주신 투자자들께 감사드리고 싶다. 우리는 차별화된 주요 통찰력을 바탕으로 장기 투자의 기본 원칙을 계속해서 고수할 것이다”라고 말했다.

뛰어난 응집력의 GES 팀은 국내, 글로벌, 국제 및 롱/숏 성장주 전략에서 약 19년 동안 강력한 알파 수익을 창출해 왔다.

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컴포지트 성과 및 순위(2025년 3월 31일 기준)

라지 캡 성장(LARGE CAP GROWTH)
2006년 7월 1일 개설
841억달러 AUM

2006년 개설 이후 라지 캡 성장 컴포지트는 연간 수익률 14.19%(총액), 13.68%(순액)를 창출하여 러셀 1000 성장지수보다 1.63%(총액), 1.12%(순액) 높은 성과를 보였다. 이러한 총수익률은 98%의 라지 캡 성장 피어보다 높은 수준이다.

라지 캡 성장 컴포지트는 바텀업 주식 선택을 통해 전체 시장 주기(최소 5년)에 걸쳐 리스크 조정 기준으로 러셀 1000(Russell 1000®) 성장 지수 대비 장기적 초과 수익을 창출하는 것을 목표로 한다.

과거의 실적은 미래의 결과를 보장하지 않는다. 총수익은 거래 비용을 제한 금액이다. 순수익은 총수익에서 유효한 관리 수수료를 제한 금액이다. 지수는 관리되지 않으므로 수수료가 발생하지 않는다. 지수에 직접 투자하는 것은 불가능하다. 문서 끝부분에 있는 가장 최근 분기말 기준의 추적 수익률 및 기타 통계 참조. 159개 관측치를 기준으로 한 순위이다(이베스트먼트 얼라이언스의 라지 캡 성장 유니버스).

올 캡 성장(ALL CAP GROWTH)
2006년 7월 1일 개설
33억달러 AUM

2006년 개설 이후 올 캡 성장 컴포지트는 연간 수익률 14.14%(총액), 13.55%(순액)를 창출하여 러셀 3000 성장 지수보다 1.89%(총액), 1.30%(순액) 높은 성과를 보였다. 이러한 총수익률은 95%의 동종 피어보다 높은 수준이다.**

올 캡 성장 컴포지트는 바텀업 주식 선택을 통해 전체 시장 주기(최소 5년)에 걸쳐 리스크 조정 기준으로 러셀 300(Russell 3000®) 성장 지수 대비 장기적 초과 수익을 창출하는 것을 목표로 한다.

글로벌 성장(GLOBAL GROWTH)
2016년 1월 1일 개설
26억달러 AUM

2016년 개설 이후 글로벌 성장 컴포지트는 연간 수익률 13.55%(총액), 12.79%(순액)를 창출하여 MSCI ACWI 총지수보다 2.85%(총액), 2.10%(순액) 높은 성과를 보였다. 이러한 총수익률은 94%의 글로벌 성장 피어보다 높은 수준이다.**

글로벌 성장 컴포지트는 바텀업 주식 선택을 통해 전체 시장 주기(최소 5년)에 걸쳐 리스크 조정 기준으로 MSCI ACWI 총지수 대비 장기적 초과 수익을 창출하는 것을 목표로 한다.

국제 성장(INTERNATIONAL GROWTH)
2020년 1월 1일 개설
4580만달러 AUM

2020년 개설 이후 국제 성장 컴포지트는 연간 수익률 7.03%(총액), 6.18%(순액)를 창출하여 MSCI ACWI ex-US 총지수보다 1.60%(총액), 0.75%(순액) 높은 성과를 보였다. 이러한 총수익률은 62%의 국제 성장 피어보다 높은 수준이다.**

The 국제 성장 컴포지트는 바텀업 주식 선택을 통해 전체 시장 주기(최소 5년)에 걸쳐 리스크 조정 기준으로 MSCI ACWI ex-US 총지수 대비 장기적 초과 수익을 창출하는 것을 목표로 한다.

롱/숏 성장 에쿼티(LONG/SHORT GROWTH EQUITY)
2012년 2월 1일 개설
6억5590만달러 AUM

2012년 이후 롱/숏 성장 에쿼티 컴포지트는 연간 수익률 10.97%(총액), 9.33%(순액)를 창출하여 S&P 500 50% 헤지 지수보다 3.89%(총액), 2.25%(순액), HFRI 에쿼티 헤지(토털) 지수*보다 4.47%(총액), 2.83%(순액), HFRI EH: 기본 성장 지수보다 5.61%(총액), 3.97(순액) 높은 성과를 보였다.

롱/숏 성장 에쿼티 컴포지트는 시장 방향에 관계없이 매력적인 장기적 절대 플러스 수익을 창출하는 것을 목표로 한다.

* HFRI 에쿼티 헤지(토털) 자산 가중 컴포지트 지수는 HFR 데이터베이스에 보고되는 단일 매니저 펀드로 구성된 글로벌 자산 가중 지수이다. 이 지수는 주식 시장 중립으로 간주되지 않는 에쿼티 헤지 펀드 피어들로 구성된다. 이 지수는 정보 제공 및 참고 목적으로만 표시되었다.

출처: 루미스 세일즈, FTSE 러셀(FTSE Russell), MSCI & HFR, 2025년 3월 31일 기준

성장 에쿼티 전략팀의 포트폴리오 매니저는 2010년 5월 19일에 루미스 세일즈에 합류했으며, 이 날짜 이전의 그의 성과는 이전 회사에서 달성한 것이다.

총수익은 거래 비용을 제한 금액이다. 순수익은 총수익에서 유효한 관리 수수료를 제한 금액이다. 수익은 환율 변동으로 인해 증가하거나 감소할 수 있다. 지수는 관리되지 않으므로 수수료가 발생하지 않는다. 지수에 직접 투자하는 것은 불가능하다.

수익 가능성이 있는 모든 투자에는 원금 손실을 포함한 손실 가능성이 있다.

리스크와 GIPS 보고서에 대한 자세한 내용을 알아보려면 각 전략에 대한 최신 프레젠테이션 자료를 요청하면 된다.

문서 끝부분에 있는 가장 최근 분기말 기준의 수익률 및 기타 통계 참조. **37개 관측치를 기준으로 한 순위이다(이베스트먼트 얼라이언스의 올 캡 성장 유니버스). 821개 관측치를 기준으로 한 순위이다(이베스트먼트 얼라이언스의 글로벌 라지 캡 및 글로벌 올 캡 에쿼티 유니버스). 248개 관측치를 기준으로 한 순위이다(이베스트먼트 얼라이언스의 ACWI ex-US 라지 캡 및 ACWI ex-US 올 캡 에쿼티).

과거의 실적은 미래의 결과를 보장하지 않는다.

라지 캡 성장, 올 캡 성장, 글로벌 성장 및 국제 성장 전략에 대한 주요 투자 리스크
주식 리스크
발행인 관련 또는 기타 이유로 주식 가치가 하락할 리스크.
시장 리스크
시장이나 경제 상황의 변화에 따라 증권의 시장 가치가 때로는 급격하고 예측 불가능하게 상승하거나 하락할 수 있는 리스크.
미국 외 증권 리스크
정치적, 사회적, 경제적 또는 환율적 요인이나 일반적인 미국 외 투자와 관련된 기타 문제로 인해 미국 외 투자의 가치가 하락할 리스크. 국유화, 수용 또는 몰수적 과세, 통화 봉쇄, 정치적 변화 또는 외교적 국면은 투자 가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 미국 이외의 증권 시장은 상대적으로 규모가 작거나 미개발 상태일 수 있으며, 미국 이외의 회사는 비교 가능한 미국 회사와 동일한 수준의 규제나 보고 요구 사항을 받지 않을 수 있다. 이러한 리스크는 더 크고 확립된 국가보다 정치적, 경제적으로 안정성 문제를 경험할 가능성이 더 큰 개발도상국이나 신흥 시장에서 더 높다. 정산 문제가 발생할 수 있다.
중소기업 리스크
이러한 회사의 주식 증권이 규모가 더 크고 확립된 회사에 대한 투자보다 가격이 더 급격히 변동하고, 시장이 제한적이며, 유동성이 낮을 수 있는 리스크.
유동성 리스크
해당 전략이 투자를 매각하려고 할 때 매수자를 찾지 못할 리스크.
비다각화 전략
비다각화 전략은 다각화 전략이나 시장 전체보다 변동성이 큰 경향이 있다.
통화 리스크
글로벌 포트폴리오 등에서 환율 변동으로 인해 투자 가치가 하락할 리스크.
파생상품 리스크(파생상품을 활용하는 포트폴리오의 경우)
기초 자산의 가치 변동, 가격 책정의 어려움 또는 기초 투자와의 상관관계 부족으로 인해 전략 파생상품의 가치가 하락할 리스크.
레버리지 리스크(레버리지를 활용하는 포트폴리오의 경우)
레버리지를 이용하거나 어카운트 가치보다 큰 투자 노출로 인해 가치 손실이나 변동성이 커질 리스크.
상대방 리스크
스왑 또는 기타 파생상품 계약의 상대방이 의무를 이행하지 못할 리스크.
모델 및 데이터 리스크
이 전략에서는 정량적 모델 기반 전략을 활용할 수 있다. 이는 사용되는 양적 또는 체계적 모델 중 하나 또는 전부가 언제든지 수익성 있는 기회를 식별하지 못할 리스크가 있음을 의미한다. 이러한 모델은 기회를 잘못 식별할 수 있으며, 잘못 식별된 기회는 상당한 손실로 이어질 수 있다. 모델은 본질적으로 예측적일 수 있으며, 이로 인해 미래 사건에 대한 잘못된 평가가 발생할 수 있다. 모델 구축에 사용된 데이터가 부정확하거나 오래된 것으로 판명될 수 있으며, 이로 인해 투자 손실이 발생할 수 있다.
일반 리스크
수익 가능성이 있는 모든 투자에는 원금 손실을 포함한 손실 가능성이 있다.

주요 투자 리스크 – 롱/숏 성장 에쿼티 전략
주식 리스크
전략에 따른 주식 증권 투자의 가치가 개별 증권 가치의 예측 불가능한 하락 리스크와 개별 증권 또는 주식 시장 전체가 평균 이하의 성과를 보이는 기간에 영향을 받을 리스크.
공매도 리스크
처음 투자한 금액보다 많은 금액을 잃을 리스크. 공매도는 해당 증권의 최대 달성 가격에서 매도 가격을 뺀 금액으로만 제한되며, 일종의 레버리지로 간주된다.
미국 외 증권 리스크
정치적, 사회적, 경제적 또는 환율적 요인이나 일반적인 미국 외 투자와 관련된 기타 문제로 인해 미국 외 투자의 가치가 하락할 리스크. 국유화, 수용 또는 몰수적 과세, 통화 봉쇄, 정치적 변화 또는 외교적 국면은 투자 가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이러한 리스크는 더 크고 확립된 국가보다 정치적, 경제적으로 안정성 문제를 경험할 가능성이 더 큰 개발도상국이나 신흥 시장에서 더 높다. 정산 문제가 발생할 수 있다.
비다각화 리스크
단일 투자 또는 소수의 투자의 가격 변동으로 인해 포트폴리오 가치가 하락할 리스크.
통화 리스크
환율 변동으로 인해 투자 가치가 하락할 리스크.
파생상품 리스크
기초 자산의 가치 변동, 가격 책정의 어려움 또는 기초 투자와의 상관관계 부족으로 인해 전략 파생상품의 가치가 하락할 리스크.
레버리지 리스크
레버리지를 이용하거나 어카운트 가치보다 큰 투자 노출로 인해 가치 손실이나 변동성이 커질 리스크.
상대방 리스크
파생상품 계약의 상대방이 의무를 이행하지 못할 리스크.

본 문서에 언급된 전략은 루미스 세일즈 앤 컴퍼니(Loomis, Sayles & Company, L.P.)에서 관리한다.

CFA® 및 Chartered Financial Analyst®는 CFA Institute가 소유한 등록 상표이다.

다각화는 수익을 보장하지 않으며, 손실 방지에 대한 보장도 없다.

지수는 관리되지 않으므로 수수료가 발생하지 않는다. 지수에 직접 투자하는 것은 불가능하다.

본 자료는 세무, 법률, 보험 또는 투자에 대한 조언을 제공하기 위한 것이 아니다. 귀하의 필요에 맞는 적절한 전문가의 도움을 받아야 한다.

출처: MSCI. MSCI 또는 MSCI 데이터의 작성, 산출 또는 생성에 관여하거나 이와 관련된 다른 당사자는 해당 데이터(또는 해당 데이터의 사용으로 얻을 수 있는 결과)와 관련해 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증이나 진술을 하지 않으며, 그러한 모든 당사자는 해당 데이터와 관련해 독창성, 정확성, 완전성, 상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 모든 보증을 명시적으로 부인한다. 상기 내용을 제한하지 않는 범위 내에서, 어떠한 경우에도 MSCI, 그 계열사 또는 데이터의 작성, 산출 또는 생성에 관여하거나 이와 관련된 제3자는 해당 손해 발생 가능성에 대해 통지를 받은 경우라도, 직접적, 간접적, 특별, 징벌적, 결과적 손해 또는 기타 어떠한 손해(예: 이익 손실 포함)에 대해서도 책임을 지지 않는다. MSCI의 명시적 서면 동의 없이 MSCI 데이터의 추가 배포 또는 유포는 허용되지 않는다.

성과 요약

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루미스 세일즈 소개

1926년부터 루미스 세일즈 앤 컴퍼니(Loomis, Sayles & Company)는 전 세계 기관 및 뮤추얼 펀드 고객의 투자 요구를 충족하는 데 기여해 왔다. 회사의 성과 중심 투자자들은 심도 있는 독점적인 리서치와 리스크 분석을 통합해 정보에 입각한 현명한 결정을 내린다. 포트폴리오 매니저, 전략가, 리서치 애널리스트, 트레이더로 구성된 팀이 힘을 합쳐 시장 부문을 평가해 전통적인 자산군이나 다양한 대체 투자를 막론하고 투자 기회가 어디에 있든지 식별해 낸다. 루미스 세일즈는 넓고 좁은 시장에서 가치를 찾아 멀리 넓게 보는 자원, 선견지명, 유연성을 갖추고 고객에게 리스크가 조정된 매력적인 수익을 제공하기 위해 노력하고 있다. 이러한 풍부한 전통을 바탕으로 루미스 세일즈는 전 세계 고객에게 신뢰와 존경을 받고 있으며, 회사가 운용하는 고객 자산은 3901억달러*에 달한다(2025년 3월 31일 기준).

*루미스 세일즈 앤 컴퍼니(Loomis, Sayles & Co., LP)와 루미스 세일즈 트러스트(Loomis Sayles Trust Company, LLC)의 자산을 모두 포함한다 (루미스 세일즈 트러스트 자산 339억달러). 루미스 세일즈 트러스트는 루미스 세일즈 앤 컴퍼니의 완전 소유 자회사이다.

루미스 세일즈 인베스트먼트(Loomis Sayles Investments Limited, ‘LSIL’)는 루미스 세일즈 앤 컴퍼니의 자회사이며, 금융행위감독청(FCA)의 인가와 규제를 받고 있다.

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사진/멀티미디어 자료 : https://www.businesswire.com/news/home/20250714614048/en

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첨부자료:
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