MSCI, 벤처 지원 기업 추적 지수 출시로 사모자산 툴킷 확대 6

벤처 캐피털 투자자로부터 자금을 받는 비상장 기업은 종종 최근 몇 년 동안 투자자와 자산 관리자로부터 점점 더 많은 관심을 받는 고성장 기술 중심 산업에서 운영된다. 중앙 거래소에서 거래되지 않는 이러한 회사의 경우, 장외 2차 시장은 유동성을 제공하고 가격 발견을 용이하게 하는 데 중요한 역할을 한다.

벤처 지원 기업들은 더 오랫동안 비상장 상태를 유지하고 있으며, 미국에서는 1996년과 2022년 사이에 상장 기업 수가 거의 절반으로 줄었다.[1] 기업 가치가 10억달러가 넘는 비상장 벤처 지원 기업의 수도 지난 10년 동안 10배로 늘었다[2] 이러한 추세를 바탕으로 자산 클래스가 증가하는 동시에 시장 기반 가격 데이터의 가용성이 확대되었으며 이로 인해 MSCI가 MSCI 전체 국가 벤처 지원 20대 비상장 기업 균등 가중치 지수(MSCI All Country Venture-Backed Private Company Top 20 Equal Weighted Index)와 MSCI 전체 국가 벤처 지원 20대 비상장 기업 균등 가중치 빈티지 지수(MSCI All Country Venture-Backed Private Company Top 20 Equal Weighted Vintage Index)를 개발할 수 있게 되었다.

전 세계적으로 2차 시장 활동을 하는 대형 벤처 지원 비상장 기업이 지수에 포함될 수 있다. MSCI는 캡라이트(Caplight)와 PM 인사이트(PM Insights)라는 전문 회사에서 얻은 2차 시장 데이터를 활용하여 지수를 구성하고 계산한다. 두 회사 모두 다양한 시장 참여자에 대한 데이터를 수집하고 분석하기 위해 브로커 기여자 네트워크를 운영한다. MSCI는 이러한 2차 시장 데이터를 활용하여 거래 활동, 규모 및 기타 매개변수에 초점을 맞춘 연구 중심의 규칙 기반 방법론을 적용한다.

이 두 가지 새로운 지수 솔루션은 기업 수준에서 비상장 시장의 성과를 측정하기 위해 MSCI가 제공하는 최초의 솔루션이다.

MSCI 지수 책임자인 자나 헤인즈(Jana Haines)는 “비상장 시장에 대한 투자자들의 관심이 커지면서, 고품질 데이터와 비상장 기업 및 펀드에 대한 일관되고 독립적인 성과 측정이 전체 투자 생태계에 매우 중요하다”며 “MSCI 전체 국가 벤처 지원 비상장 기업 지수는 투자자가 성과를 측정하고, 기회를 파악하고, 사모펀드와 사모부채를 더욱 명확하고 확신 있게 포트폴리오에 통합할 수 있도록 설계된 여러 솔루션 키트 중 하나의 도구이다”라고 덧붙였다.

이러한 새로운 지수 외에도 MSCI는 MSCI 사모자본지수(MSCI Private Capital Indexes)도 계산한다. 2024년 7월에 출시된 MSCI 사모자본 지수는 폐쇄형 펀드 수준 성과를 제공한다. 이 지수는 총 11조달러가 넘는 자본금에 이르는 광범위한 사모자본으로 구성된다.

MSCI 소개

MSCI는 글로벌 투자 커뮤니티를 위한 중요한 의사 결정 지원 도구 및 서비스의 선도적인 제공업체로, 연구, 데이터 및 기술 분야에서 쌓은 50년 이상의 전문 지식을 통해 고객이 위험과 수익의 주요 동인을 이해 및 분석하고 보다 효과적인 포트폴리오를 자신감 있게 구축할 수 있도록 지원해 더 나은 투자 결정을 내릴 역량을 제공한다. MSCI는 고객이 투자 프로세스 전반에 대한 통찰력을 얻고 투명성을 개선하는 데 사용하는 업계 최고의 연구 강화 솔루션을 만든다. 웹사이트: www.msci.com

이 보도자료에는 1995년 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에 의미에 따른 미래예측진술이 포함되어 있다. 미래예측진술은 미래의 사건이나 실적과 관련이 있으며 실제 결과나 실적이 실질적으로 달라질 수 있는 위험을 수반하므로 이에 과도하게 의존해서는 안 된다. 결과나 성과에 영향을 미칠 수 있는 위험은 12월 31일에 종료된 가장 최근의 회계연도에 대해 SEC에 제출된 MSCI의 양식 10-K 연례 보고서에 나와 있다. MSCI는 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다. 여기에 포함된 어떠한 정보도 투자 조언을 구성하거나 그렇게 의존해서는 안 된다. MSCI는 적절한 라이선스 없이 제품이나 서비스를 사용할 수 있는 권리나 라이선스를 부여하지 않는다. MSCI는 여기에 포함된 정보와 관련하여 상품성, 특정 목적에의 적합성 또는 기타 사항에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 하지 않으며 법률이 허용하는 최대 한도 내에서 모든 책임을 부인한다.

[1] 세계은행(World Bank) 데이터, 상장 국내 기업, 전체 – 미국 | 데이터(Listed domestic companies, total – United States | Data)
[2] CB 인사이트(CB Insights), 유니콘 기업 전체 목록(The Complete List Of Unicorn Companies)

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